中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭放緩

 近幾年，中國(guó)的公務(wù)航空市場(chǎng)經(jīng)歷了顛簸。在經(jīng)過了一段時(shí)間的現(xiàn)象級(jí)增長(zhǎng)之后，中國(guó)的發(fā)展勢(shì)頭開始放緩，令很多人質(zhì)疑在中國(guó)是否還存在短期的機(jī)會(huì)。盡管沒有人懷疑，從長(zhǎng)期來看，中國(guó)至少會(huì)成為世界上最大的公務(wù)航空市場(chǎng)之一，但是空域改革放緩，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較從前更加緩慢，讓很多人感到失望。更加糟糕的是，中國(guó)政府在2013年年底開展了反腐敗運(yùn)動(dòng)，給公務(wù)機(jī)租賃公司的財(cái)運(yùn)帶來了幾乎是立竿見影的不利影響。

灣流G500和G600(圖片：GULFSTREAM)

情況在3年前完全不同。那時(shí)候，無論和誰談起中國(guó)，他們都會(huì)滿懷激情地對(duì)你說，這個(gè)國(guó)家正充滿期待。中國(guó)是這么大，機(jī)會(huì)有這么多，我們不用等太久，中國(guó)的公務(wù)機(jī)數(shù)量就可以與美國(guó)比肩。

閃回到現(xiàn)在，當(dāng)初的激情開始消退。進(jìn)入中國(guó)的新飛機(jī)由滾滾洪流變成了現(xiàn)在的涓涓細(xì)流。那些曾經(jīng)讓制造商激動(dòng)萬分的首批買家轉(zhuǎn)身成為了首批賣家。

隨著中國(guó)的買家變得更加謹(jǐn)慎，因而出現(xiàn)了幾家新型公務(wù)機(jī)出租公司。與融資租賃(飛機(jī)歸銀行或金融機(jī)構(gòu)所有，直到由其擔(dān)保的貸款全額付清)不同，這些是運(yùn)營(yíng)租賃公司。企業(yè)租下公務(wù)機(jī)用于經(jīng)營(yíng)，租賃期滿之后再將飛機(jī)交還。GlobalJetCapital公司就是這樣一家運(yùn)營(yíng)商，其主管為比奇公司(Beechcraft)的原執(zhí)行副總裁魏尚恩(ShawnVick)。該公司今年首次參加亞洲公務(wù)航空會(huì)議及展覽會(huì)(AsianBusinessAviationConference&Exhibition)，向顧客介紹運(yùn)營(yíng)租賃的概念。魏尚恩說，運(yùn)營(yíng)租賃對(duì)中國(guó)客戶特別有吸引力，因?yàn)檫@樣他們既享受擁有飛機(jī)的所有好處，同時(shí)在他們的賬目上也免去了一項(xiàng)不斷折舊的昂貴資產(chǎn)。

公務(wù)機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)放緩

航空業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)亞翔航空有限公司(AsianSkyGroup)在其《2012年大中華地區(qū)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告》(2012GreaterChinaFleetReport)中說，大中華區(qū)公務(wù)機(jī)的數(shù)量在2012年增長(zhǎng)了驚人的40%，比2011年多了96架。但是，到了2014年年底，增長(zhǎng)率放緩到只有16%。更加糟糕的是，公司預(yù)計(jì)2015年的整體增長(zhǎng)率將進(jìn)一步放緩至10%。

雖然放緩的主要原因可以歸結(jié)為向中國(guó)交付的新機(jī)數(shù)量下降，但人們還感覺到，二手機(jī)市場(chǎng)也在放緩。二手機(jī)市場(chǎng)在大中華區(qū)從未火爆過，不過，由于進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的二手機(jī)減少了一半，所以仍然被看作是一個(gè)值得擔(dān)憂的問題。

目前在中國(guó)市場(chǎng)，超過50%的公務(wù)機(jī)來自于兩家制造商，其中灣流(Gulfstream)的市場(chǎng)占有率達(dá)32%，略高于龐巴迪(Bombardier)的27%。

灣流在中國(guó)32%的占有率尤其令人注目，其飛機(jī)數(shù)量已經(jīng)由2008年的32架增長(zhǎng)到了現(xiàn)在的140多架。為了支持飛機(jī)數(shù)量的不斷增長(zhǎng)，公司與當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商金鹿公務(wù)航空(DeerJet)共同出資，在北京開設(shè)了服務(wù)中心。灣流表示，自從2012年年末開業(yè)之后，服務(wù)中心為超過350架飛機(jī)提供了維護(hù)，不僅有常駐北京的飛機(jī)，也有外地來京的飛機(jī)。

大機(jī)艙、長(zhǎng)里程的飛機(jī)是公司在中國(guó)最暢銷的機(jī)種。公司的國(guó)際銷售部亞太區(qū)區(qū)域高級(jí)副總裁羅杰·斯佩里(RogerSperry)說，灣流的大機(jī)艙公務(wù)機(jī)市場(chǎng)占有率超過65%。

其余的大機(jī)艙公務(wù)機(jī)主要為龐巴迪的環(huán)球快車(Global)系列。不過，該公司的27%市場(chǎng)占有率主要?dú)w功于它在中型公務(wù)機(jī)的主導(dǎo)地位。盡管挑戰(zhàn)者300(Challenger300)和挑戰(zhàn)者605(Challenger605)型飛機(jī)在北京郊外的廣告很漂亮，但它的挑戰(zhàn)者850(Challenger850)和挑戰(zhàn)者870(Challenger870)的用戶最多。但是這些機(jī)型屬于商用飛機(jī)的公務(wù)機(jī)款，只不過在機(jī)艙整裝時(shí)，沒有安裝傳統(tǒng)航空公司飛機(jī)的成排座位，而是加裝了貴賓級(jí)的內(nèi)飾。

空客(Airbus)和波音(Boeing)也推出了基于現(xiàn)有量產(chǎn)客機(jī)改裝的高管級(jí)公務(wù)機(jī)，兩家公司在中國(guó)的這類飛機(jī)的數(shù)量都相當(dāng)多。這些飛機(jī)通常比專門建造的公務(wù)機(jī)更大，空間更廣，可以額外增加機(jī)艙，比如臥室和浴室，因而受到運(yùn)營(yíng)商和機(jī)主的好評(píng)。比起其他型號(hào)，這類飛機(jī)的市占率相對(duì)較低。不過，在過去幾年，空客的飛機(jī)(以ACJA319型為主)一直在穩(wěn)定增長(zhǎng)。

達(dá)索公司(Dassault)的公務(wù)機(jī)數(shù)量在中國(guó)也穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司的旗艦產(chǎn)品是獵鷹7X(Falcon7X)在中國(guó)大陸銷量排名第三位，僅次于灣流公司的G450和G550。賽斯納公司(Cessna)的市場(chǎng)份額較小，主要來自于政府機(jī)構(gòu)和飛行學(xué)校。公司與中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIC)的合資企業(yè)在珠海整裝獎(jiǎng)狀XLS+(CitationXLS+)公務(wù)機(jī)，于2014年年底開始發(fā)貨，但是總的發(fā)貨量一直比較低。

達(dá)索獵鷹8X

達(dá)索獵鷹900LX

基建和準(zhǔn)入問題

中國(guó)公務(wù)航空的基礎(chǔ)設(shè)施是一個(gè)老大難問題，很多運(yùn)營(yíng)商和用戶都抱怨，中國(guó)的公務(wù)機(jī)設(shè)施數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于民航飛機(jī)的設(shè)施數(shù)量。北京是全國(guó)常駐與到訪公務(wù)機(jī)最多的地方，對(duì)于公務(wù)機(jī)使用機(jī)場(chǎng)實(shí)施了嚴(yán)格的限制，在每天機(jī)場(chǎng)繁忙的時(shí)候，只提供有限的起降時(shí)段。這便首先消除了乘坐公務(wù)機(jī)的一個(gè)主要好處—隨時(shí)起飛。每天的起飛時(shí)段受限，嚴(yán)重降低了公務(wù)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力。不過，北京正在建設(shè)新機(jī)場(chǎng)，幫助緩解現(xiàn)有機(jī)場(chǎng)過于飽和所帶來的壓力。

與限制到港和離港時(shí)段并存的問題，是機(jī)場(chǎng)缺乏可以供公務(wù)機(jī)用戶使用的適宜基礎(chǔ)設(shè)施。目前中國(guó)政府僅允許每座機(jī)場(chǎng)有一個(gè)固定基地運(yùn)營(yíng)商(FBO)，數(shù)家運(yùn)營(yíng)商正在努力游說，力圖改變現(xiàn)狀。中國(guó)時(shí)間最久、規(guī)模最大的運(yùn)營(yíng)商金鹿公司就是其中之一。它一度經(jīng)營(yíng)和擁有82架公務(wù)機(jī)。

為了迎接2008年奧運(yùn)會(huì)，金鹿公司及時(shí)在首都機(jī)場(chǎng)建設(shè)了一座新的航站樓，即所謂的固定基地運(yùn)營(yíng)設(shè)施。由于與民航飛機(jī)使用同一座機(jī)場(chǎng)，公司在運(yùn)營(yíng)航班時(shí)必須獲得特別許可。當(dāng)時(shí)，金鹿公司拿到了許可，可等奧運(yùn)會(huì)一結(jié)束，它被迫中止運(yùn)營(yíng)。該設(shè)施目前被當(dāng)作公司的機(jī)場(chǎng)總部，在那里進(jìn)行各種管理工作?？墒?，當(dāng)金鹿的飛機(jī)要投入使用時(shí)，就被拖著繞過機(jī)場(chǎng)，前往首都公務(wù)機(jī)有限公司(CJET)的FBO，顧客只能在那里登機(jī)。

金鹿數(shù)次公開表示，計(jì)劃賣掉它的飛機(jī)，轉(zhuǎn)而提供公務(wù)航空服務(wù)。公司認(rèn)為FBO是一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，已經(jīng)開始在全國(guó)建設(shè)一些FBO。它在2014年還說，希望到國(guó)外尋求FBO業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)不確定，尋求海外增長(zhǎng)

想讓核心業(yè)務(wù)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不只有金鹿公司。很多專家認(rèn)為，中國(guó)現(xiàn)在的飛機(jī)租賃運(yùn)營(yíng)商太多。2014年，這類運(yùn)營(yíng)商開始合并。

民生國(guó)際通用航空公司(MinshengInternationalJet)就是其中之一。該公司成立于2013年，成立之后即買下北京的一家小運(yùn)營(yíng)商中信通用航空公司。在2014年年末，它完成了對(duì)香港的運(yùn)營(yíng)商和管理機(jī)構(gòu)亞聯(lián)公務(wù)機(jī)公司(BusinessAviationAsia)的收購(gòu)，從而在北京和香港擁有了兩座基地。緊隨民生的收購(gòu)之后，華控基金公司(TsinghuaCapital)買下另一家香港運(yùn)營(yíng)商中國(guó)商務(wù)航空管理公司(SinoJet)。華控基金還擁有北京的運(yùn)營(yíng)商北京大白熊商務(wù)航空公司(BigWhiteBearJet)。不過，民生與華控都稱，它們將保持各品牌的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

對(duì)于民生國(guó)際通用航空公司來說，買下亞聯(lián)公務(wù)機(jī)公司只是開始。2014年，該公司將多數(shù)股份賣給了中國(guó)民生投資股份有限公司(ChinaMinshengInvestmentCorp.)，從而擁有了足夠的資金，在中國(guó)國(guó)內(nèi)及海外實(shí)施并購(gòu)。

開發(fā)新飛機(jī)

由于大機(jī)艙飛機(jī)占中國(guó)公務(wù)機(jī)的比例較高，最近已經(jīng)推出新機(jī)型的制造商們自然非常希望能夠吸引中國(guó)買家。龐巴迪、達(dá)索和灣流各自有兩款新機(jī)即將問世，都是基于新一代技術(shù)開發(fā)的，有望在中國(guó)取得良好的銷量。

灣流的旗艦機(jī)型G650和G650ER被認(rèn)為是當(dāng)前市面上的公務(wù)機(jī)的王者。它們不僅是最快的民用飛機(jī)之一，航程也最遠(yuǎn)。但是，盡管數(shù)據(jù)出眾，G650和G650ER并不合中國(guó)顧客的口味。亞翔航空有限公司的報(bào)告指出，至2014年年底，中國(guó)大陸仍然無人擁有這兩款飛機(jī)，在香港也只有三架。到了來年，這個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，香港擁有這兩款飛機(jī)的人數(shù)翻了一番。G650和G650ER可能受到了自身成功的拖累，一架新飛機(jī)從訂購(gòu)到交貨的前置時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他同類飛機(jī)。G650首次交付是在2012年年底，如果在那時(shí)訂購(gòu)一架新機(jī)，據(jù)說要等6年才可拿到。不過，據(jù)公司說，現(xiàn)在已經(jīng)減少到3年了。很多人認(rèn)為，這就是來自于中國(guó)的訂單遲遲沒有出現(xiàn)的原因，潛在的客戶不會(huì)為一架新機(jī)等那么長(zhǎng)時(shí)間。灣流的其他大機(jī)艙飛機(jī)—比如G450和G550—的前置時(shí)間只有G650和G650ER的一半，是眼下在中國(guó)最受歡迎的機(jī)種。

灣流的G650ER的公務(wù)機(jī)之王的地位可能很快就要終結(jié)了。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手龐巴迪正在研發(fā)新的環(huán)球快車系列公務(wù)機(jī)。龐巴迪的環(huán)球快車5000和環(huán)球快車6000在中國(guó)銷售良好，環(huán)球快車8000的航程甚至比G650ER還要長(zhǎng)，雖然目前還在研發(fā)階段，但在2010年，它已經(jīng)和環(huán)球快車7000一道進(jìn)行了推廣，預(yù)計(jì)將在2017年投入使用。

龐巴迪環(huán)球快車7000

灣流公務(wù)機(jī)尾翼

恢復(fù)信心

中國(guó)的公務(wù)航空市場(chǎng)遭遇的顯然是一次小起伏，還不是全面的危機(jī)。雖然沒有人會(huì)說，中國(guó)的公務(wù)機(jī)數(shù)量永遠(yuǎn)不會(huì)追上擁有最多公務(wù)機(jī)的美國(guó)，但是在短期之內(nèi)，不確定已經(jīng)取代了信心。

在經(jīng)過了一段時(shí)間的現(xiàn)象級(jí)增長(zhǎng)之后，現(xiàn)階段將決定中國(guó)市場(chǎng)的未來。買家還在，只是變得更加謹(jǐn)慎。灣流的羅杰·斯佩里說：“盡管我們?cè)谇靶┠晁吹降哪欠N狂熱勁頭略有消退，但是顧客的興趣依舊深厚。然而，需要更多的時(shí)間才能爭(zhēng)取到合同。”

當(dāng)前的形勢(shì)或許可以用一位香港經(jīng)紀(jì)人的話來總結(jié)。他在2014年公務(wù)機(jī)投資者亞洲區(qū)會(huì)議(2014CorporateJetInvestorAsiaConference)上被問及中國(guó)市場(chǎng)的信心問題，他只是簡(jiǎn)單地回答說：“淘金熱沒有結(jié)束，只是暫停了。”